betvictro伟德|慧择保险渠道成本占营收55% 互联网保险中介流量转化模式成难题

2020-01-11 17:47:04

来源标题:匿名

betvictro伟德|慧择保险渠道成本占营收55% 互联网保险中介流量转化模式成难题

betvictro伟德,第三方网络保险中介平台汇泽保险(Huize Insurance),一度被业内视为第一家新的在线“保险中介机构”,在资本市场上走得更远。近日,汇泽保险根据计划交易代码“汇”向美国证券交易委员会(sec)提交了上市申请。

在财务数据方面,根据美国通用会计准则(gaap),截至2019年6月30日,会泽保险的收入为4.51亿元,同比增长147.8%,接近2018年的5.09亿元水平。净利润640万元,同比增长49.9%。值得注意的是,2019年,其间接销售额(包括人寿保险和财产保险)占74.5%,而直接销售额仅占24.7%。此外,在支出方面,渠道成本成为会泽最大的支出,占2019年上半年总收入的55.43%。

“如果网络保险中介仍然通过简单的流动渠道进行流失和兑现,在以后的时期将变得越来越困难。”近日,业内一些人士对《长江商报》记者表示,“随着腾讯的小额保险、点滴保险和蚂蚁保险、淘宝、京东等互联网巨头以及小米、滴滴、美团等交通巨头的加入,互联网流量的红利越来越小,网上流量收购的成本越来越高,这就要求中介平台重建其核心竞争力。”

网络保险电子商务资本市场“试水”

根据招股说明书,会泽保险是首批经原中国保监会批准获得网上保险销售资格的网上保险服务平台。创始人兼首席执行官马存钧自2006年以来一直以“汇泽”品牌开展网络保险业务。汇泽保险主要利用互联网模式和技术进入保险市场,提供需求咨询、风险评估、方案定制、在线交易等多种保险服务。

据媒体报道,据奥利弗·怀曼(oliver wyman)报道,汇泽保险是目前中国最大的独立在线长期寿险产品和服务平台。

会泽保险在招股说明书中披露,根据美国通用会计准则(gaap),会泽保险在2017年和2018年分别实现收入2.63亿元和5.09亿元。会泽2019年上半年总收入为4.51亿元,比2018年同期的1.82亿元增长147.8%。

就净利润而言,会泽实现了从赤字到盈余的转变。2017年净亏损9704.5万元,2018年净利润292.8万元。2019年1月至6月净利润为640.9万元。根据非公认会计准则,会泽2019年上半年净利润达到7418.3万元。汇泽保险表示,这主要是由其经纪收入的大幅增长推动的。

截至2019年6月30日,汇泽保险已为580万保险客户提供服务。公司已与67家保险机构合作,为用户提供约214种人寿和健康保险产品以及861种财产和意外保险产品。

在收入结构方面,惠泽保险销售保险公司合作伙伴承保的保险产品的佣金是主要收入来源,分别占2017年和2018年总收入的95.5%和99%。2019年上半年,佣金收入占比上升至99.2%。其中,人寿保险和健康保险的佣金收入是会泽保险收入的主要来源,分别占2017年、2018年和2019年上半年收入的50.4%、72.9%和89.1%。

“汇泽保险在智能承保、一键式续保、服务记录的可追溯性、快速索赔和其他服务项目方面确实是行业领导者。在此之前,许多保险代理人会下载他们的手机客户端,为客户提供服务。它的受欢迎程度相对较高。”一些保险业人士曾告诉长江商报记者。

然而,随着各大保险公司相继开发个人电脑、微信和手机应用终端,悟空保险、易保险等电子商务平台加入了“战争游戏”,会泽保险独特的技术优势逐渐被赶超。

渠道成本占总收入的55.43%

从会泽保险的营业收入构成来看,其销售的保险公司大多是间接销售的,其分销模式明显。

招股说明书显示,2017年、2018年和2019年上半年,会泽保险的间接营销收入分别为1.82亿元、3.82亿元和3.36亿元,分别占当年总收入的69%、75.05%和74.5%。今年上半年,直销仅占24.7%,这意味着汇泽保险获得的佣金收入将进一步分配到下游分销平台。

汇泽保险成立于2006年,历经13年。会泽保险表示,其收入成本主要是渠道成本。招股说明书显示,截至2019年6月30日,会泽的总运营成本为4.54亿元,同比增长151.0%。渠道成本成为会泽最大的支出,分别占2018年上半年和2019年上半年总收入的54.03%和55.43%。

值得注意的是,汇泽保险还披露,其与两大合作保险公司的创收贡献占2018年总营业收入的40.0%,或者存在过度依赖大客户的风险。

业内人士表示,在中国保险市场,中介渠道的比例仍然相当小。以7月份的寿险数据为例,保险专业代理人和保险经纪人占寿险保费的比例仅为1.9%。在国内保险市场全链条发展的“整合”过程中,往往容易造成“重规模轻售后服务”、“重销售轻研发”的弊端。然而,中间渠道的发展使更多的保险公司有更多的精力研发满足客户需求的产品,并做好产品开发和创新工作。然而,保险公司并没有放弃中间渠道的蛋糕。截至今年5月底,共有46家保险机构建立或收购了65家保险中介机构。

就汇泽保险而言,业内人士表示,如果能在美国成功上市,将有助于提升其平台的品牌效应,提高其产品研发、市场开发和渠道拓展的融资能力。然而,在流动股利越来越少的情况下,其成本和利润空间仍然受到考验。

(责任编辑:程雨南)